Как открыть карточку клиента?
Нажмите на название компании или имя клиента в списке клиентов, чтобы открыть карточку с подробной информацией о клиенте.
Что находится в карточке
Клиент
Страница с описанием частного лица или компании, которую вы настроили при создании этого клиента.
Заказы
В этой вкладке можно посмотреть все заказы по клиенту и создавать новые заказы.
Адреса
В этой вкладке — все сохраненные адреса. В список можно добавить новый адрес.
Внимательно вносите информацию в поле комментарий. Именно эта информация отобразится в задаче для курьера при создании заказа.
Чтобы удалить ненужный адрес, нажмите на крестик справа от шаблона.
Причины
Здесь отображаются причины изменения адреса и отказа курьеру. Можно добавлять, редактировать или убирать причины. Они отобразятся у курьера и логиста в приложении при отказе.
Причины для конкретного клиента будут отображаться только у него. Общие причины используются, если у клиента стоит галочка «использовать общие причины».
Настроить общие причины можно в Компании→ Причины.
Чтобы удалить причину, нажмите на иконку корзины рядом с кнопкой редактирования.
Импорт
Используйте импорт, чтобы создавать заказы с одним или несколькими адресами доставки/забора.
Учет
Здесь отображается финансовый учет по клиенту: баланс клиента, сумма наложенного платежа, транзакции и другое.
Тарификация
Здесь отображаются индивидуальные условия тарификации для клиента.
Например, в настройках установлена стоимость посещения адреса «день-в-день» — 300 рублей. А для конкретного клиента установлена стоимость этой услуги — 250 рублей.
Если вы добавили какие-то условия для клиента, система будет отталкиваться от них.
Кабинет
Здесь можно создать логин и пароль для доступа в личный кабинет клиента.
