Чтобы создать заказ, зайдите в Заказы и нажмите на кнопку + ЗАКАЗ. Также, заказы можно создавать сразу из карточки клиента.
Заполните карточку заказа:
Шаг 1. Укажите клиента
Выберите человека или компанию, кому нужно выполнить доставку.
В поле поиска введите телефон, название клиента или клиентский номер, чтобы найти клиента. Выберите нужный результат поиска.
После выбора клиента отобразится важный комментарий к заказу, если он есть.
💡 Если клиента нет в системе — нажмите на подсказку «Создайте клиента». Это можно сделать прямо из заказа, не переходя в раздел Клиенты. Лучше создать карточку клиента один раз, чтобы не дублировать одинаковых клиентов, если они обращаются повторно. |
После выбора клиента поля тип оплаты, условия оплаты, способ оплаты и частичный забор/доставка заполнятся автоматически из карточки клиента.
Выберите Тип магистрали. От типа магистрали зависит каким образом будут перевозиться грузы. Если вы не используете магистрали, этого поля не будет.
Получение грузов
Выберите условие получения грузов:
Платное — будут тарифицироваться два адреса в соответствии с настройками.
Бесплатное — адрес забора будет бесплатным, а адрес доставки будет тарифицироваться в соответствии с настройками.
Тарификация
Выберите, будет ли тарификация на адресе или нет. Если тарификации нет, посещение адресов будет бесплатным.
Зачем убирать тарификацию в заказе?
Бывают ситуации, когда нужно создать служебный заказ или в вашем магазине доставка бесплатная. Снимите галочку и заказ будет бесплатным. Клиент заплатит только за товары в заказе.
Также можно убрать тарификацию адреса — сняв галочку рядом с адресом забора или доставки. Это нужно в случае, если, например, курьер забирает грузы с вашего склада и вам не нужно, чтобы этот адрес тарифицировался.
Шаг 2. Добавьте контактное лицо
Контактное лицо — человек, с которым можно связаться по всем вопросам в заказе (и по забору, и по доставке). Например, если получатель недоступен и нужен дополнительный номер телефона.
Можно выбрать контакт из сохраненных, создать новый или отредактировать старый.
Выбор из сохраненных
Поле контактного лица — это поле поиска: чтобы найти контактное лицо, начните вводить телефон или имя и во всплывающем списке выберите нужное.
Система ведет поиск среди всех контактных лиц, которые когда-либо встречались в заказах этого клиента. Для очистки поля нажмите на крестик справа.
Редактирование
Выберите сохраненное контактное лицо, нажмите под ним на кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ, измените данные на нужные и сохраните изменения.
Если вы передумали изменять данные контакта, нажмите на крестик рядом с кнопкой «Сохранить».
Создание нового контакта.
Под контактным полем заказчика есть строка «Создать новое контактное лицо».
Чтобы создать новый контакт:
Укажите номер телефона в 10-значном формате 9XXXXXXXXX без скобок, тире и пробелов. Номер указывается с девятки в 10-значном формате без восьмерки или +7.
Укажите имя контактного лица в любом формате.
Введите email, чтобы курьер мог автоматически отправлять чек или подтверждение забора на электронную почту контактного лица.
Примечание — поле нужно для дополнительного номера телефона, если курьер не дозвонится на основной.
Нажмите на иконку «Сохранить» справа от контактного лица.
Примечание: так создаются все контакты, в том числе отправитель и получатель.
Комментарии
Комментарий к заказу заполняется, когда нужно предупредить диспетчеров о каких-то нюансах в заказе. Курьер не видит этот комментарий.
Шаг 3. Заполните адрес забора и доставки
В карточке отображаются 2 адреса. Первый — это адрес забора, второй — адрес доставки.
Укажите дату и время. Обратите внимание, что «время от» на заборе не может быть позже, чем «время от» на доставке. А «время до» на заборе не может быть позже «времени до» на доставке.
При подтверждении и изменении заказа система проверяет корректность времени. Если время указано не корректно, появится ошибка.
Клиентский номер заказа — внутренний номер заказа клиента.
Далее укажите имя и телефон
Чтобы установить отправителя или получателя контактным лицом, нажмите справа «установить как заказчика».
Адрес забора или доставки — можно выбрать из сохраненных или ввести новый.
Вы можете использовать шаблоны с сохраненными адресами или вводить вручную новые.
Выбрать из сохраненных — здесь находятся шаблоны адресов, которые создал клиент или вы. Если нужно быстро найти шаблон, введите его название в поисковую строку.
Виды шаблонов:
Частные – шаблоны, созданные в конкретном клиенте и доступные только в рамках его заказов.
Общие – шаблоны, созданные в настройках компании и доступные всем клиентам.
Список сохраненных адресов формируется так, что вначале идут частные шаблоны, а потом общие.
💡 Если хотите изменить адрес, нажмите крестик, чтобы очистить форму.
Чтобы создать новый адрес, в поле поиска укажите город, улицу, номер дома. Выберите адрес из списка, иначе он не сохранится.
Обращайте внимание на цвет маркера рядом с адресом, при правильном внесении адреса он должен быть зеленым. Если он:
Красный — адрес не найден на карте.
Серый — адрес сохранен, но не найден на карте.
Зеленый — адрес найден на карте.
Номер квартиры, подъезд, этаж и другие подробности здесь не указываются. Внесите их в поле под адресом.
В поле корпус, подъезд, домофон укажите информацию для курьера, чтобы ему проще было ориентироваться, когда он приедет на адрес.
В поле тип места встречи обязательно укажите, где конкретно курьер встретится с отправителем, например, в квартире, офисе, на складе и прочее.
В поле номер или название укажите номер квартиры или офиса, название офиса и прочее.
Если вы ввели адрес и часто его используете (например, адрес склада или компании), нажмите на СОХРАНИТЬ КАК ШАБЛОН справа от адреса. Укажите название шаблона и проверьте его адрес, при желании можно оставить комментарий с подробностями адреса.
В шаблон сохраняются все данные, которые были внесены на момент сохранения. Например, если контактное лицо уже было выбрано, оно подставится в шаблон. |
Задача для курьера
Здесь вы можете указать комментарии по адресу и заказу для курьера. При выполнении задания, он будет ориентироваться на то, что вы написали.
Здесь могут быть простые задания: например, подготовить сдачу с 5000 рублей, взять доверенность, подписать документы, представиться от лица компании или интернет-магазина.
Также в комментариях можно указать подробности по адресу, чтобы курьеру было проще найти адреса клиентов. Например, если это промзона, то как именно туда попасть. Или если курьеру нужно проверить товар, укажите его характеристики и что именно необходимо сверить.
Шаг 4. Добавьте груз
Нажмите на + Груз, и откроется поле, где нужно заполнить информацию по грузу.
Если вы используете типы грузов, выберете тот тип груза, который нужно перевести. Если вы не используете типы грузов, то графы «Тип» не будет. Укажите груз в описании.
Единица измерения — здесь выбирается, как будет измеряться груз. Здесь можно выбрать количество, то есть товар измеряется в штуках, или вес — товар измеряется в килограммах.
Артикул товара, его цифровое или буквенное обозначение.
Количество перевозимых грузов.
Грузоместо — количество позиций (коробок, пакетов) в заказе.
Склад — номер полки, к которой привязан документ.
Вес, габариты заполняются, чтобы понимать на какого курьера назначить заказ — пешего/мото или авто.
Ценность — страховка груза.
Цена за 1 шт — стоимость единицы груза. Указывается для того, чтобы вручную не высчитывать общую сумму за несколько товаров - система это сделает автоматически.
Наложенный платеж — сумма, которую курьер должен взять с клиента за товар. Эти деньги вы передаете заказчику.
Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ и автоматически отобразится отправка на адресе забора и выдача на адресе доставки. Вы можете добавить несколько грузов, нажав на кнопку + ГРУЗ.
Если вы хотите отредактировать что-то в параметрах отправки, нажмите на карточку груза. Во вкладке Изменения будет подробная информация: кто, что и когда менял в отправке.
💡 После того как курьер забрал груз внести изменения в параметры груза нельзя. |
Можно УДАЛИТЬ ГРУЗ при необходимости.
Шаг 5. Добавьте поручение
Поручение — это особое задание для курьера на адресе забора или доставки.
Вы можете создать денежное или безденежное поручение.
Существует 3 типа денежных поручений: получить, отдать и аванс.
Например, если клиенту нужно, чтобы курьер взял деньги за доставку от получателя, выбираете получить и пишите сумму.
Или клиенту нужно, чтобы курьер что-то выкупил для вас на адресе, тогда выбираете отдать и пишите сумму.
Аванс вы выбираете в том случае, когда нужно выкупить товар, и у курьера есть корпоративная карта вашей курьерской службы. Курьеру не нужно будет брать деньги из выручки. Аванс будет отображаться в том случае, если в карточке клиента стоит галочка «Оплата расходов со счета оплаты картой».
Поручение без принятия денежных средств — это важное задание, не выполнив которое, курьер не сможет завершить заказ. Поручения могут быть разными, например, отдать документы на подпись, а затем забрать подписанные экземпляры, или, клиенту нужно, чтобы курьер обязательно забрал чек у отправителя и передал его получателю и т.п.
Для того, чтобы создать поручение без принятия денег, в описании укажите, что нужно сделать курьеру и не указывайте сумму.
Для каждого поручения можно указать условие без выполнения, которого курьер не сможет закрыть задачу. Для этого нужно проставить галочку в поле "обязательно".
Например, при отказе от всего товара получить деньги за доставку.
Или при выкупе товара менее чем на 1000 рублей получить деньги за доставку.
Если на адресе выкуп товара составит 1000 рублей, то оба поручения автоматически будут не выполнены, то есть курьеру не нужно проставлять статус поручения.
В случае если от заказа отказались или выкуп менее 1000 рублей, то самостоятельно курьер может закрыть поручение, только присвоив ему статус, подставленный автоматически в нашем случае «выполнено».
💡 Ограничение в выборе статуса поручения есть только у пользователей в роли «Курьер», другие роли не ограничены. Например, пользователь в роли «Диспетчер» может закрыть поручение, за курьера присвоив ему статус «не выполнено» или «выполнено». |
Вы можете удалить поручение, нажав на него, и выбрать «Удалить». Вы можете создать несколько поручений для курьера.
По желанию можно написать комментарий к поручению. Комментарий будет виден диспетчеру и курьеру, например, вы или клиент хотите подробнее описать задачу для курьера (забрать чек у Иванова Ивана, кабинет 35).
Шаг 6. Укажите дополнительные услуги
Рядом с заказом есть раздел тарификация.
Вы можете снять тарификацию с конкретного адреса, нажав на галочку рядом с полем «Тарификация».
Посещение адреса и объявленная стоимость появятся автоматически.
Вы можете добавить дополнительную услугу, для этого:
нажмите на поле добавить услугу
выберите то, что вам необходимо
нажмите на «+» левее от услуги
Чтобы удалить дополнительную услугу, нажмите на крестик рядом с услугой.
Настраивать услуги вы можете в настройках в разделе дополнительные услуги.
ВАЖНО
Галочка около слова «КУРЬЕР» значит, что курьер самостоятельно сможет закрыть заказ в приложении. Если снять эту галочку у курьера в приложении будет написано «закрыть через диспетчера».
Галочка «ЧЕК» означает, что клиенту придет чек по факту передачи груза. Чек направляется клиенту, если у вас подключена интеграция с Life Pay. Также вы можете напечатать чек в офисе, если это необходимо, например, в том случае, когда вам нужно подтверждение, что курьер отдал заказ.
Шаг 7. Подтвердите заказ
Последнее, что нужно сделать — подтвердить заказ.
Следующая статья