Как зайти в Учет клиента?
Клиенты→Название клиента→Учет.
![a0fd6143e897decc0ae3b6a71dc8ca7c.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/a0fd6143e897decc0ae3b6a71dc8ca7c.png)
Откроется страница с финансовым учетом по выбранному клиенту.
![7de3469914e3d339768b5624d4ae1a30.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/7de3469914e3d339768b5624d4ae1a30.png)
Вверху страницы есть значения финансовых показателей клиента.
![65f219624e68ebe183a90fcff7c37a56.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/65f219624e68ebe183a90fcff7c37a56.png)
Что отображено в Учете
Оплата
Здесь — все созданные вами группы на оплату.
Чтобы создать группу на оплату, нажмите + ОПЛАТА, и откроется окно создания группы.
Наложенные платежи
Здесь отображаются все созданные вами группы на возврат.
Чтобы создать группу на возврат, нажмите + ВОЗВРАТ, и откроется окно создания группы.
Груз
Здесь отображаются все грузы, которые отправлял клиент.
Грузы можно фильтровать:
![56423bca5bc9f86e6b3ddc6d46a9398b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/56423bca5bc9f86e6b3ddc6d46a9398b.png)
В поле «Груз» укажите наименование того, что нужно доставить. В поле «Заказ клиента» укажите клиентский номер заказа.
Статус может быть:
у отправителя
не отгружено
у курьера
отказ от получения
у возврату
доставлено
возвращено
Статус Проставлен от/до — укажите дату, когда была смена статуса по заказу.
Выберите Ответственного, кто доставлял этот груз.
Проставьте галочку Оприходован, если хотите узнать, когда товар поступил на склад и где он лежит.
Не забудьте нажать кнопку ОТОБРАТЬ, чтобы результат фильтров отобразился. Чтобы сбросить все фильтры нажмите на кнопку СБРОСИТЬ.
Информация о грузах клиента
![118729f738154a3b63333db715cea80d.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/46e4fa62bd37ed1b9e9082cb35259205.png)
Чтобы изменить статус заказа, выберите заказ и статус «Принять», «К возврату» или «Возвращено».
![39ea49c7e2fe3d32d7dab0332b9dda8a.gif](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/39ea49c7e2fe3d32d7dab0332b9dda8a.gif)
Баланс
Это сумма, которая есть у клиента на счете.
Чтобы пополнить баланс клиента, нажмите + АВАНС и заполните поле:
![80e0072ba784573d7a10cd60894ba9a4.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/80e0072ba784573d7a10cd60894ba9a4.png)
Транзакции
Все денежные переводы, связанные с этим клиентом.
Транзакции можно фильтровать:
![7b937c5512eb3a0781fa94d1c4a6a597.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/1b17eac0e893823cd6fa7bff6f474d81.png)
# От и # До — номер транзакции, отображаются по порядку.
Назначение платежа — отредактировать пункты можно в Настройках (учет, тэг транзакций).
Счет — укажите фамилию и имя пользователя, выберите из списка.
Исполнитель — кто провел транзакцию.
Заказ может быть в статусе «Подтвержден» или «Не подтвержден». Не подтвержденные заказы нужно подтверждать самостоятельно после получения чека.
Далее будет информация о транзакциях.
![4023fadb85b9879afcaf5b5f0136b7cc.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/4023fadb85b9879afcaf5b5f0136b7cc.png)
Чтобы провести транзакцию по конкретному заказу нажмите на кнопку:
![952ac3f30725ec79e260f0260ac3c5a4.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/cab0b8f84896239650c31984b5060bdf.png)
Откроется окно с транзакцией, где часть полей будет заполнена автоматически в соответствии с заказом. Вам нужно заполнить только получателя и тип транзакции.
![9420f5f32751e65ecae28947803c5ab0.jpg](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/9420f5f32751e65ecae28947803c5ab0.jpg)
Отчеты
Здесь можно скачать Excel-файлы за период:
![041c4d0f1650f8bf2d3aae636153527c.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/041c4d0f1650f8bf2d3aae636153527c.png)
Шаг 1. Выберите даты.
Шаг 2. Выберите статусы:
Финальные — отобразятся доставленные и отмененные заказы
Все — заказы со всеми статусами, например: у курьера, у отправителя и т.д.
Шаг 3. Выберите формат отчета: по адресам, по заказам или по товарам.
Если вы выгрузили отчет по заказам, в таблице будет графа «Результат». Здесь реализована последовательная проверка: система сначала проверяет первый пункт, если нет — второй, если нет — третий.
Как только система нашла совпадение — проставляется этот статус и дальше не проверяется.
Если все грузы в рамках заказа не забраны, то в результате будет — «не отгружено»
Если все грузы в рамках заказа доставлены, то в результате будет — «доставлено»
Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом «доставлен», в результате будет — «доставлено частично»
Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом «отказ от получения» или «возвращён» или «к возврату», то в результате будет написано «отказ получателя»
В остальных случаях в результате будет написано «пусто».
![3f6e555577f86d467c0e40feef72c8e3.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/3f6e555577f86d467c0e40feef72c8e3.png)
Файлы
Здесь отображаются документы клиента, добавленные в его карточку. Чтобы добавить файл нажмите «Добавить документ» и выберите нужный файл.
![7a8e830053b5908cde888420a9b7a97f.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/7a8e830053b5908cde888420a9b7a97f.png)
Чтобы удалить загруженные файлы, нажмите на значок корзины рядом с документом.
![149f4609dd7d4bedabc8c0b7066f8a51.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/197033/149f4609dd7d4bedabc8c0b7066f8a51.png)
Следующие статьи