Карточка клиента. Учет

Последние изменения: 11.11.2021

Чтобы зайти в учет по клиенту, нажмите на вкладку "КЛИЕНТЫ", выберите нужного и перейдите на лист "УЧЕТ".

a0fd6143e897decc0ae3b6a71dc8ca7c.png

Вы попадете на страницу с оплатой:

7de3469914e3d339768b5624d4ae1a30.png

Вверху страницы есть баланс клиента:

65f219624e68ebe183a90fcff7c37a56.png

В учете есть свои листы:

Оплата

- здесь отображаются все созданные вами группы на оплату.

Чтобы создать группу на оплату нажмите + ОПЛАТА, у вас откроется окно создания группы.

Наложенные платежи

- здесь отображаются все созданные вами группы на возврат.

Чтобы создать группу на возврат нажмите + ВОЗВРАТ, у вас откроется окно создания группы.


Груз

- здесь отображаются все грузы, которые отправлял клиент.

Вы можете выставить фильтр по грузам:

56423bca5bc9f86e6b3ddc6d46a9398b.png


В поле ГРУЗ укажите наименование того, что нужно доставить.

В поле ЗАКАЗ КЛИЕНТА укажите клиентский номер заказа.

СТАТУС может быть:

  • У отправителя

  • Не отгружено

  • У курьера

  • Отказ от получения

  • К возврату

  • Доставлено

  • Возвращено

Статус ПРОСТАВЛЕН ОТ/ДО - укажите дату, когда была смена статуса по заказу.

Выберите ОТВЕТСТВЕННОГО человека, кто доставлял этот груз.

Проставьте галочку "ОПРИХОДОВАН", если хотите узнать, когда товар приходил на склад и на каком месте он лежит.

Не забудьте нажать кнопку "ОТОБРАТЬ", чтобы результат фильтров отобразился. Если вы хотите убрать все фильтры нажмите на кнопку "СБРОСИТЬ".

Далее информация о грузах у данного клиента:

118729f738154a3b63333db715cea80d.png

Вы можете изменять статус заказа, выбрав заказ и нажав на статус "принять", "к возврату" или "возвращено".

39ea49c7e2fe3d32d7dab0332b9dda8a.gif


Баланс

- сумма, которая есть у клиента на счете.

Вы можете пополнить баланс клиента, нажав + АВАНС и заполнить небольшое поле:

80e0072ba784573d7a10cd60894ba9a4.png


Транзакции

- все денежные переводы, связанные с этим клиентом.

Вы можете выставить фильтры:

7b937c5512eb3a0781fa94d1c4a6a597.png

# От и # До - номер транзакции, они идут по порядку.

Назначение платежа - отредактировать всплывающие пункты вы можете в настройках (учет, тэг транзакций).

В графу счет напишите фамилию и имя пользователя, выберите из всплывающего списка.

Исполнитель - тот, кто провел транзакцию.

Заказ может быть в статусе "подтвержден" и "не подтвержден". Не подтвержденные заказы нужно подтверждать самостоятельно после получения чека.

Далее будет информация о транзациях.

4023fadb85b9879afcaf5b5f0136b7cc.png

Чтобы провести транзакцию по конкретному заказу нажмите на кнопку:

952ac3f30725ec79e260f0260ac3c5a4.png

Откроется окно с транзакцией, где часть полей будет заполнена автоматически в соответствии с заказом:

9420f5f32751e65ecae28947803c5ab0.jpg

Вам останется только заполнить получателя и тип транзакции.


Отчеты

- здесь вы можете выгрузить EXCEL - файлы за период:

041c4d0f1650f8bf2d3aae636153527c.png

Выберите нужные даты

Выберите статусы:

  • Финальные - туда попадут доставленные и отмененные заказы

  • Все - заказы со всеми статусами, например: у курьера, у отправителя и т.д.

Выберите какой вам нужен отчет: по адресам, по заказам или по товарам.

Если вы выгрузили отчет по заказам, то в таблице будет графа "Результат", здесь реализована последовательная проверка: то есть система проверяет 1 пункт, если нет - 2-й, если нет - 3-й.

Как только система нашла совпадение - проставляется этот статус и дальше не проверяется.

1 пункт: Если все грузы в рамках заказа не забраны, то в результате будет написано «не отгружено»;
2 пункт: Если все грузы в рамках заказа доставлены, то в результате будет написано «доставлено»;
3 пункт: Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом доставлен, то в результате будет написано «доставлено частично»;
4 пункт: Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом «отказ от получения» или «возвращён» или «к возврату», то в результате будет написано «отказ получателя»;
5 пункт: В остальных случаях в результате будет написано «пусто».

3f6e555577f86d467c0e40feef72c8e3.png

Файлы

- здесь отображаются документы клиента, которые были добавлены в его карточку. Чтобы добавить файл нажмите «Добавить документ» и выберите нужный файл.

7a8e830053b5908cde888420a9b7a97f.png


Вы можете удалять загруженные файлы, для этого нажмите на значок корзины рядом с документом, который нужно удалить.

149f4609dd7d4bedabc8c0b7066f8a51.png

Читайте далее:

Как создать группу на оплату?

Как создать группу на возврат?

Читайте также:

Вкладка заказы

Вкладка маршрутизация

Вкладки контроль и учет

Помогла ли вам статья?