Чтобы зайти в учет по клиенту, нажмите на вкладку "КЛИЕНТЫ", выберите нужного и перейдите на лист "УЧЕТ".

Вы попадете на страницу с оплатой:

Вверху страницы есть баланс клиента:

В учете есть свои листы:
Оплата
- здесь отображаются все созданные вами группы на оплату.
Чтобы создать группу на оплату нажмите + ОПЛАТА, у вас откроется окно создания группы.
Наложенные платежи
- здесь отображаются все созданные вами группы на возврат.
Чтобы создать группу на возврат нажмите + ВОЗВРАТ, у вас откроется окно создания группы.
Груз
- здесь отображаются все грузы, которые отправлял клиент.
Вы можете выставить фильтр по грузам:

В поле ГРУЗ укажите наименование того, что нужно доставить.
В поле ЗАКАЗ КЛИЕНТА укажите клиентский номер заказа.
СТАТУС может быть:
У отправителя
Не отгружено
У курьера
Отказ от получения
К возврату
Доставлено
Возвращено
Статус ПРОСТАВЛЕН ОТ/ДО - укажите дату, когда была смена статуса по заказу.
Выберите ОТВЕТСТВЕННОГО человека, кто доставлял этот груз.
Проставьте галочку "ОПРИХОДОВАН", если хотите узнать, когда товар приходил на склад и на каком месте он лежит.
Не забудьте нажать кнопку "ОТОБРАТЬ", чтобы результат фильтров отобразился. Если вы хотите убрать все фильтры нажмите на кнопку "СБРОСИТЬ".
Далее информация о грузах у данного клиента:

Вы можете изменять статус заказа, выбрав заказ и нажав на статус "принять", "к возврату" или "возвращено".

Баланс
- сумма, которая есть у клиента на счете.
Вы можете пополнить баланс клиента, нажав + АВАНС и заполнить небольшое поле:

Транзакции
- все денежные переводы, связанные с этим клиентом.
Вы можете выставить фильтры:

# От и # До - номер транзакции, они идут по порядку.
Назначение платежа - отредактировать всплывающие пункты вы можете в настройках (учет, тэг транзакций).
В графу счет напишите фамилию и имя пользователя, выберите из всплывающего списка.
Исполнитель - тот, кто провел транзакцию.
Заказ может быть в статусе "подтвержден" и "не подтвержден". Не подтвержденные заказы нужно подтверждать самостоятельно после получения чека.
Далее будет информация о транзациях.

Чтобы провести транзакцию по конкретному заказу нажмите на кнопку:

Откроется окно с транзакцией, где часть полей будет заполнена автоматически в соответствии с заказом:

Вам останется только заполнить получателя и тип транзакции.
Отчеты
- здесь вы можете выгрузить EXCEL - файлы за период:

Выберите нужные даты
Выберите статусы:
Финальные - туда попадут доставленные и отмененные заказы
Все - заказы со всеми статусами, например: у курьера, у отправителя и т.д.
Выберите какой вам нужен отчет: по адресам, по заказам или по товарам.
Если вы выгрузили отчет по заказам, то в таблице будет графа "Результат", здесь реализована последовательная проверка: то есть система проверяет 1 пункт, если нет - 2-й, если нет - 3-й.
Как только система нашла совпадение - проставляется этот статус и дальше не проверяется.
1 пункт: Если все грузы в рамках заказа не забраны, то в результате будет написано «не отгружено»;
2 пункт: Если все грузы в рамках заказа доставлены, то в результате будет написано «доставлено»;
3 пункт: Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом доставлен, то в результате будет написано «доставлено частично»;
4 пункт: Если в рамках заказа есть хотя бы один груз со статусом «отказ от получения» или «возвращён» или «к возврату», то в результате будет написано «отказ получателя»;
5 пункт: В остальных случаях в результате будет написано «пусто».

Файлы
- здесь отображаются документы клиента, которые были добавлены в его карточку. Чтобы добавить файл нажмите «Добавить документ» и выберите нужный файл.

Вы можете удалять загруженные файлы, для этого нажмите на значок корзины рядом с документом, который нужно удалить.

Читайте далее:
Как создать группу на возврат?
Читайте также: