Учёт - работа с группой на оплату

Последние изменения: 06.08.2021

В системе существуют два вида групп:

  • по оплате – сформированная группа заказов, сумму которой клиент должен оплатить за оказанные услуги;

  • по наложенным платежам – сформированная группа заказов, сумму которой нужно вернуть клиенту за товары.


Как создать группу.

Для того чтобы сформировать группу откройте карточку нужного вам клиента и перейдите во вкладку "учет". Далее выберите лист "оплата" и нажмите на кнопку "+ОПЛАТА".  Откроется страница с созданием группы (номер группе присвоится автоматически программой):

77cb6d77e52416761daa977ea3d6d1d1.png


Далее нажмите на кнопку "+ЗАКАЗЫ" и у вас откроется всплывающее окно, в котором нужно заполнить данные:

61eef0c07e421a4e8d10441a0d0f47c0.png
  • Выберите, от чего отталкиваться программе при создании отчета: от даты создания заказа или от даты посещения последнего адреса.

  • Выберите период, за который нужно выставить отчет клиенту.

  • Выберите, какие заказы должны попасть в отчет.

1a902ba9f1f82c3536e3c69a64db28be.gif

Также заказы в группу можно добавлять по номеру заказа в системе. Вы можете добавлять как один заказ, так и несколько сразу.

837f668aeb05018f5ff58b66c2b29c23.gif

Важно! Заказ включается только в одну группу. Это помогает избежать дублирования.


Что находится в группе на оплату.

1. Информация о группе:

  • оплачено – сумма, которую клиент вернул вам за услуги по этой группе;

  • стоимость – сумма всех заказов, находящихся в группе;

  • счета – количество выставленных счетов по группе;

  • заказы – количество заказов в группе.

29dec643293b1958d6ef32644c608d70.png

2. Счета на оплату группы.

3477cd1698457032fe59be5bc6cd89c9.png

Нажмите "+СЧЕТ" и у вас откроется окно со стоимостью конкретных заказов, которые вы указали. 

9f51890e920fbe8eed6411afabf7282d.png

При выставлении счета необходимо указать: 

  • название – название или номер счета на оплату. Если оставить поле пустым, система автоматически присвоит ему номер;

  • сумма – в этом окне автоматически проставляется сумма, которую должен вернуть клиент по этой группе. Вы можете менять это значение, например, чтобы оплатить группу по частям;

  • оплачен – галочка в поле оплачен проставляется после того как клиент оплатит счет. Для того чтобы выставить счет галочку проставлять не нужно;

  • комментарий – здесь можно указать номер платежного поручения;

  • оплата инвойса – галочка из аванса ставится, если на счету у клиента есть средства, и он работает по авансовой системе.

Важно! Вы можете работать со счетом до тех пор, пока он не будет оплачен.


После того как вы нажмете кнопку "СОХРАНИТЬ", счет появится в блоке счета, и вы будете видеть информацию о выставленных счетах:

  • название – то название, которое вы указали при создании счета, оно интерактивное, т.е. на него можно нажать и появится окно с чеком. Если вы указали комментарий, то он будет отображаться рядом с названием и будет виден при наведении;

  • дата – дата и время создания счета;

  • сумма – сумма, которую клиент должен вернуть по счету;

  • статус – информация о том оплачен или нет данный счет.

6ab1189350a3702f812a742fc0e7a6ef.png


3. Заказы.

Здесь отображаются все заказы, которые добавлены в группу и информация по ним:

  • Номер – номер заказа в системе, нажав на него, вы перейдете в заказ;

  • Дата заказа – дата создания заказа;

  • Дата доставки – дата завершения заказа;

  • Статус – в каком статусе сейчас находится заказ;

  • Стоимость – сумма за выполнение заказа.

    67d28906bc701f9187aa70e5d7a87971.png

Здесь вы можете:

  • Выгружать отчеты по заказам и по адресам. Отчеты выгружаются только по тем заказам, которые входят в группу.

  • Осуществлять поиск по номеру заказа.

  • По кнопке "+ЗАКАЗЫ" добавлять заказы в уже сформированную группу. 

  • По кнопке "ПЕРЕТАРИФИКАЦИЯ" заново перетарифицировать группу, то есть через 10 минут группа будет пересчитана по новым условиям.

  • Выборочно удалять заказы из группы. Для этого проставьте галочки рядом с заказами, которые хотите удалить и нажмите кнопку "УДАЛИТЬ".

  • Удалять сразу все заказы из группы - просто нажмите кнопку "УДАЛИТЬ ВСЁ".

fe291483cc23703a683eb0616935badf.png

Помогла ли вам статья?