Чтобы создать нового клиента зайдите в раздел "Клиенты" и нажмите на кнопку + КЛИЕНТ
Откроется полностью пустая карточка, которую нужно будет заполнить:
Заполнение полей:
1. Начните с типа клиента: частное лицо или компания.
Если вы выберете компанию, то у вас отобразятся реквизиты.
2. Далее введите имя (для частных лиц) или название (для компаний).
Именно они будут отображаться в общем списке клиентов. По имени или названию производится поиск.
3. Бренд - дополнительная информация для вас.
Она отображается под основным названием.
4. Важный комментарий - он будет открываться каждый раз, когда вы создаете заказ.
5. Адрес обязательно в зоне работы - изначально переключатель стоит на кнопке "ПО УМОЛЧАНИЮ".
В зависимости от настроек зон системы вы можете:
либо оставить по умолчанию, тогда программа будет ориентироваться на настройки;
либо выбрать да, в таком случае нельзя разместить заказ за пределами настроенных в системе зон, либо можно поставить галочку "в зонах клиентах" и настроить зоны в карточке клиента в разделе тарификация - зоны.
либо выбрать нет, в таком случае вы сможете размещать заказ где угодно.
6. Тип оплаты - здесь всё просто, он может быть наличным или безналичным.
7. Далее - условия оплаты.
Они зависят от того, какой тип оплаты вы выбрали: наличным или безналичный.
Если вы выбрали наличный тип - клиент может оплатить доставку заказа на адресе, по предоплате или в кредит.
В случае безналичного типа возможно будет выбрать только предоплату и кредит.
Оплата на адресе означает, что на одном из адресов (заборе или доставке) клиент оплатит доставку.
Предоплата - клиент оплатил заказ заранее, до доставки груза.
Кредит - клиент оплатит доставку после выполнения заказа. Если вы выбираете данное условие - нужно установить кредитный лимит, то есть максимальную сумму денежных средств, свыше которой клиент не сможет размещать заказы.
8. Разрешить отмену заказов.
Отмена разрешена в любой момент, то есть, клиент из своего личного кабинета, либо вы - можете отменить заказ при любом статусе: "новый", "назначен на курьера", "забран у отправителя".
Отмена разрешена до назначения курьера, то есть, клиент и вы можете отменить заказ до того момента, пока задача остается в статусе "новая". С момента назначения курьера на заказ никто не сможет его отменить.
Отмена разрешена до момента забора заказа, в случае, если курьер уже выехал к отправителю (или даже находится у него), но ещё не закрыл заборный адрес - заказ можно отменить.
Отмена запрещена, то есть, ни клиент, ни вы не можете отменить созданный заказ (отменить можно только черновик).
Подсказка: Если очень нужно отменить заказ - это можно сделать, удалив поочередно адрес доставки и адрес забора - тогда весь заказ будет отменен.
9. Способ оплаты, счет оплаты курьерских услуг, счет возврата наложенных платежей.
Здесь отображается информация, которую вы создали в настройках системы в разделе учет. В зависимости от клиента вы выбираете нужный вариант.
10. Номер договора и дата договора - их вы заполняете по желанию, если с клиентом у вас подписан договор.
11. Внешний ID - Он нужен для быстрого поиска того или иного клиента.
Дополнительный ID клиента в CRM или бухгалтерской программе, который будет отображаться в скобках около бренда клиента.
12. Далее нужно выставить параметры в соответствии с потребностями компании.
Если вы поставили галочку в пункте ..., то ...:
Создание заказов в ЛК "доступно" - у клиента будет личный кабинет, в котором он самостоятельно сможет создавать заказы.
Импорт заказов в ЛК "доступен" - клиент сможет импортировать реестр с заказами с одной точкой забора и несколькими адресами доставки, и наоборот: с несколькими адресами забора и одной точкой сбора.
Нерабочие дни "игнорировать" - клиент сможет создавать заказы на нерабочие дни.
Подтверждение заказов "автоматическое" - заказы будут сразу же, автоматически, попадать в маршрутизацию. Если этой галочки нет, то логисту вручную нужно будет смотреть и принимать каждый заказ, созданный клиентом в личном кабинете.
Изменение ценности "курьером" - курьер на адресе забора может изменить не только вес и габариты, но и ценность груза.
Завершение курьером "запрещено" - курьер не сможет самостоятельно завершить задачу, только у логиста будет такая возможность.
Получать подпись "всегда" - на всех адресах доставки система будет запрашивать электронную подпись. Возможности «Подтвердить кодом» не будет. Если поле оставить пустым - система будет запрашивать подпись всегда кроме случая, когда наложенный платеж больше чем объявленная стоимость, тогда будет высылаться чек на номер телефона или электронную почту.
Подтверждение доставки "кодом" - клиенту не придется ставить подпись на экране курьера, а всего лишь продиктовать код, который клиенту придет в смс. "звонком" – клиенту поступает звонок от робота с просьбой подтвердить доставку, все разговоры фиксируются и доступны для просмотра в задаче. Пример разговора:
Робот: " Звонок по доставке Лэтуаль. Если вы получили ваш заказ, скажите да! "
Клиент: "Да, спасибо."
Робот: "Спасибо! Доставка подтверждена."
ИЛИ
Клиент: "Нет, курьер не приехал."
Робот: "Мы свяжемся с вами для уточнения деталей".
Частичный забор "разрешен" - у отправителя будет возможности выдать курьеру не все товары в заказе, а только те, что есть в наличии.
Частичная доставка "разрешена" - у получателя будет возможность выбирать некоторые товары в заказе, а от остальных отказаться.
Оплата расходов "со счета выкупа" - курьер, у которого есть корпоративная карта вашей службы, может осуществить ВЫКУП товара с помощью этой карты. Курьеру не нужно будет брать деньги из выручки.
Маркировка товаров "разрешена" - у клиента будет возможность передавать на доставку товары, которые подлежат обязательной маркировке в соответствии с законом.
СМС получателю "о доставке" – в день доставки получатель получит СМС уведомление о доставке с названием бренда компании и трекингом. Например: "Доставка Dyson -
Звонок получателю "о курьере" – после того как курьер примет задачу, получателю в начале рабочего дня компании поступит звонок от робота с целью подтвердить доставку. Пример разговора:
Робот: "Здравствуйте. Назначен курьер на доставку Дайсон 4 августа 2021 года с 10 до 14. Если вы готовы принять курьера, скажите да."
Клиент: "Да, жду конечно, давайте быстрее."
Робот: "Спасибо! Доставка подтверждена. Пожалуйста, будьте на связи."
ИЛИ
Клиент: "Нет, хочу поменять."
Робот: "Мы свяжемся с вами для уточнения времени доставки".
Важно! Все уведомления получателей работают при наличии интеграции с Intellin. |
13. Комментарий - его видят только логисты и руководство, у курьеров он не отображается.
Здесь вы можете оставить любые комментарии, которые необходимы, например, "бесплатный забор" или "клиент работает с 10 до 18", или "телефон поддержки клиента: 9161112233" и т.д. Количество символов в поле не ограничено.
14. Текст в накладной - он отображается в электронной накладной, которая, при необходимости, отправляется заказчику.
Здесь вы можете указать любой текст, например, что клиент не имеет претензий к доставляемому товару и т.п.
15. Задача на заборе/ задача на доставке - это важные поручения для КУРЬЕРА на адресах у клиентов.
У курьера эти задачи отображаются так:
16. Если у вас есть интеграция с Life Pay вы можете добавить кассовый чек (выбрать "по умолчанию"), это значит, что при завершении задачи курьер направит электронный чек клиенту.
В чеке будет учитываться только сумма доставки, без учета стоимости товаров и поручений.
Используется, например, в случае, если ваш клиент передал курьеру свой кассовый аппарат, то есть чек на доставку пробивается с помощью Life Pay, а чек на товары пробивается через кассовый аппарат клиента.
17*. Только для КОМПАНИЙ есть поле Реквизиты.
Их вы заполняете в точности, как указано в документах компании, с которой вы сотрудничаете.
18*. Только для КОМПАНИЙ и, если у вас есть интеграция с Life Pay, вы можете выбрать параметры: товары принципала и агентский чек.
Если вы устанавливаете товары принципала "фискализировать", вы сможете выбирать параметр, по которому логисты и клиенты будут фискализировать груз при создании заказа. В чеке будет указана сумма доставки, товаров и поручений:
При фискализации у вас открывается новый параметр: агентский чек.
Агентский чек - это такой же чек с товарами, в котором указан ИНН ПОСТАВЩИКА, наименование ПОСТАВЩИКА, Признак агента (нужно, если вы работаете с интернет - магазинами, чтобы налог за товары интернет магазина платил сам магазин, а не ваша компания).
Если клиенту нужен агентский чек и вы ставите галочку "формировать", вам открывается поле НДС.
Тут всё просто: выбираете облагается товар НДС или нет. При создании заказа у вас будет выбор ставки НДС: 0%, 10% или 20%.
19. Последнее, что осталось сделать - нажать кнопку "СОХРАНИТЬ" в самом конце, новый клиент появится у вас во вкладке "Клиенты".
Читайте далее:
Как создать группу на возврат?
Читайте также: