— Как заполнить карточку клиента
— Опции клиента
— Реквизиты и финансовые опции
Чтобы создать нового клиента зайдите в Клиенты и нажмите кнопку «+ КЛИЕНТ».
![4881fb7d20f8644cefa6705f73ca44b9.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/4881fb7d20f8644cefa6705f73ca44b9.png)
Откроется пустая карточка, которую нужно заполнить.
![48bd5b889574e3c3ce7d0ed8661413e3.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/48bd5b889574e3c3ce7d0ed8661413e3.png)
Как заполнить карточку клиента
1. Выберите тип клиента: частное лицо или компания. Для компаний добавятся реквизиты.
![9e9d9aca1ba3d5133e2ad77bca76d842.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/9e9d9aca1ba3d5133e2ad77bca76d842.png)
2. Укажите Имя для частных лиц или Название для компаний. Именно они будут отображаться в общем списке клиентов.
![af00b14932df39bf404994d925bbb763.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/af00b14932df39bf404994d925bbb763.png)
3. Бренд — название бренда компании, которое знакомо получателям. От этого имени будут отправляться СМС с трекингом, если подключена интеграция с Intellin.
Отображается под основным названием.
![a75ba154890751cff05eba6f42405430.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/a75ba154890751cff05eba6f42405430.png)
4. Важный комментарий — информация, которую нужно учитывать при работе с клиентом. Отображается каждый раз при создании заказа.
![f53712b00f934e57912d9d5dbf346c37.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/f53712b00f934e57912d9d5dbf346c37.png)
![f27223fbeed97e6b1b69607a23ee9c01.gif](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/f27223fbeed97e6b1b69607a23ee9c01.gif)
5. Определите зону работы с клиентом.
по умолчанию — из настроек вашей компании
да — нельзя разместить заказ за пределами настроенных зон. Дополнительно можно поставить галочку «В зонах клиента» и настроить зоны клиента в Тарификация→Зоны.
нет — можно размещать заказ где угодно.
![4cc58eb701b9013d44b8bfc2d57ac507.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/4cc58eb701b9013d44b8bfc2d57ac507.png)
6. Тип оплаты: наличный или безналичный.
![e00127f8319b9fecd4400096ab8f0a2b.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/e00127f8319b9fecd4400096ab8f0a2b.png)
7. Условия оплаты.
Зависят от выбранного типа оплаты.
Если выбран наличный — клиент может оплатить доставку заказа на адресе, по предоплате или в кредит.
![234ee8cb9a883b979495267199f414f5.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/234ee8cb9a883b979495267199f414f5.png)
Оплата на адресе означает, что клиент оплатит услугу на заборе или доставке.
Предоплата - клиент оплатил заказ заранее, до доставки груза.
Кредит - клиент оплатит доставку после выполнения заказа. Если вы выбираете данное условие - нужно установить кредитный лимит, то есть максимальную сумму, свыше которой клиент не сможет размещать заказы.
8. Разрешить отмену заказов.
![ecee05ecf3296a0674d91ad11daab320.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/ecee05ecf3296a0674d91ad11daab320.png)
В любой момент — клиент из личного кабинета или вы можете отменить заказ при любом статусе: «новый», «назначен на курьера», «забран у отправителя».
До назначения курьера — клиент и вы можете отменить заказ в статусе «новый». С момента назначения курьера отменить нельзя.
До забора — если курьер уже выехал к отправителю или приехал на адрес, но ещё не закрыл задачу, заказ можно отменить.
Запрещена — ни клиент, ни вы не можете отменить созданный заказ. Отменить можно только черновик.
💡 Если очень нужно отменить заказ, удалите поочередно адрес доставки и адрес забора. Тогда весь заказ будет отменен.
9. Способ оплаты, счет оплаты курьерских услуг, счет возврата наложенных платежей.
![30c31f29da473371ceddad325eadcf54.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/30c31f29da473371ceddad325eadcf54.png)
Здесь отображается информация, которую вы создали в настройках в разделе Учет.
10. Номер договора и дата договора — заполняются по желанию, если с клиентом подписан договор.
![ec6907909af32e6a1ab834d335a51ab9.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/ec6907909af32e6a1ab834d335a51ab9.png)
11. Внешний ID — дополнительный ID клиента в CRM или бухгалтерской программе, который будет отображаться в скобках около бренда клиента.
![5b7e4a86d9b348d4cada10ee205f30f0.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/5b7e4a86d9b348d4cada10ee205f30f0.png)
Опции клиента
Выберите нужные параметры для клиента.
![160a86341d4931e85a8c0579d57c68e7.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/160a86341d4931e85a8c0579d57c68e7.png)
Создание заказов в ЛК доступно — у клиента будет личный кабинет, где он сможет создавать заказы.
Импорт заказов в ЛК доступен — клиент сможет импортировать реестр с заказами с одной точкой забора и несколькими адресами доставки, и наоборот: с несколькими адресами забора и одной точкой доставки.
Нерабочие дни игнорировать — клиент сможет создавать заказы на нерабочие дни.
Подтверждение заказов автоматическое — заказы автоматически отображаются в маршрутизации. Если галочка не стоит, логисту вручную нужно будет смотреть и принимать каждый заказ, созданный клиентом в личном кабинете.
Изменение ценности курьером — курьер на адресе забора может изменить не только вес и габариты, но и ценность груза.
Завершение курьером запрещено — курьер не сможет самостоятельно завершить задачу, только у логиста будет такая возможность.
Получать подпись всегда — получатели должны всегда ставить электронную подпись. «Подтверждения кодом» не будет. Если галочка не стоит — система будет запрашивать подпись всегда кроме случая, когда наложенный платеж больше объявленной стоимости. В таком случае чек будет отправлен на номер телефона или электронную почту.
Подтверждение доставки кодом — клиенту не придется ставить подпись на экране курьера, а продиктовать код из СМС.
Подтверждение звонком – клиенту поступает звонок от робота с просьбой подтвердить доставку, все разговоры фиксируются и доступны для просмотра в задаче.
Частичный забор разрешен — отправитель сможет выдавать курьеру не все товары из заказа, а только те, что есть в наличии.
Частичная доставка разрешена — у получателя будет возможность выбирать и отказываться от некоторых товаров из заказа.
Оплата расходов со счета выкупа — курьер сможет выкупать товары с вашей корпоративной карты. Курьеру не придется брать деньги из выручки.
Маркировка товаров разрешена — клиента сможет передавать на доставку товары, которые подлежат обязательной маркировке в соответствии с законом.
СМС получателю о доставке – в день доставки получателю придет СМС о доставке с названием бренда компании и трекингом. Например: «Доставка Dyson — https://runcrm.ru/track/4321134000a73c»
Звонок получателю о курьере – когда курьер примет задачу, получателю в начале рабочего дня компании поступит звонок от робота для подтверждения доставки.
Пример разговора:
Робот: Звонок по доставке Лэтуаль. Если вы получили заказ, скажите ДА.
Клиент: Да, спасибо.
Пример разговора:
Робот: Здравствуйте. Назначен курьер на доставку Дайсон 4 августа 2021 года с 10 до 14. Если вы готовы принять курьера, скажите ДА.
Клиент: Да, жду конечно, давайте быстрее.
Робот: Спасибо! Доставка подтверждена. Пожалуйста, будьте на связи.
ИЛИ
Клиент: Нет, хочу поменять.
Робот: Мы свяжемся с вами для уточнения времени доставки.
💡 Все уведомления получателей работают, если подключена интеграция с Intellin. |
Здесь можно оставить любые комментарии. Например, «бесплатный забор» или «клиент работает с 10 до 18», или «телефон поддержки клиента: 9161112233». Количество символов не ограничено.
![a0216aa158bbf8666843995425c9d7f4.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/a0216aa158bbf8666843995425c9d7f4.png)
14. Текст в накладной — отображается в электронной накладной, которая при необходимости отправляется клиенту.
Здесь можно указать любой текст, например, «Клиент не имеет претензий к доставляемому товару».
![37f0fdd9c334964f6338b74226df0472.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/37f0fdd9c334964f6338b74226df0472.png)
15. Задача на заборе / задача на доставке — это важные поручения для курьера для заказов от этого клиента.
![0a0f690b1e694bdbed765fb1ae14cc6e.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/0a0f690b1e694bdbed765fb1ae14cc6e.png)
У курьера эти задачи отображаются так:
![0fa34a5ca1d89ac8b02ab845e4402707.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/0fa34a5ca1d89ac8b02ab845e4402707.png)
16. Кассовый чек по умолчанию. Если настроена интеграция с Life Pay, при завершении задачи курьер может отправить электронный чек клиенту.
![4e4af4691f6eb5b08a5e466c607e6960.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/4e4af4691f6eb5b08a5e466c607e6960.png)
В чеке будет учитываться только сумма доставки, без учета стоимости товаров и поручений.
Используется, например, если клиент передал курьеру свой кассовый аппарат, то есть чек на доставку пробивается с помощью Life Pay, а чек на товары пробивается через кассовый аппарат клиента.
![7b22c73b1d6e329eebb220cae60eb616.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/7b22c73b1d6e329eebb220cae60eb616.png)
Реквизиты и финансовые опции
Реквизиты нужно заполнять только для компаний. Заполните их в точности, как указано в документах клиента.
![e196ae1489df2a883838bca26f2d0650.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/e196ae1489df2a883838bca26f2d0650.png)
18*. Только для компаний и, если у вас есть интеграция с Life Pay, вы можете выбрать параметры: товары принципала и агентский чек.
![5f8b082c4ef551f1f9cefa302989d9c7.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/5f8b082c4ef551f1f9cefa302989d9c7.png)
Если вы фискализируете товары принципала, можно выбирать параметр, по которому логисты и клиенты будут фискализировать груз при создании заказа. В чеке будет указана сумма доставки, товаров и поручений:
![923865bf4471f07575929dd9fdca75fc.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/923865bf4471f07575929dd9fdca75fc.png)
При фискализации добавляется новый параметр — агентский чек.
Агентский чек — это такой же чек с товарами, в котором указан ИНН поставщика, наименование поставщика, признак агента (нужно, если вы работаете с интернет-магазинами, чтобы налог за товары интернет магазина платил сам магазин, а не ваша компания).
Если клиенту нужен агентский чек и стоит галочка формировать агентский чек, добавляется поле НДС.
![efb9030f5a027c5d933cea2126ab93d7.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/efb9030f5a027c5d933cea2126ab93d7.png)
Тут всё просто: выбираете облагается товар НДС или нет. При создании заказа появится выбор ставки НДС: 0%, 10% или 20%.
19. Сохраните изменения. Новый клиент появится с списке клиентов.
![2799649c8bc016880c427b5aa7a18166.png](https://138018.selcdn.ru/KB_images/omnideskru/9989/196174/2799649c8bc016880c427b5aa7a18166.png)
Следующая статья