Отчёт по вознаграждению курьеров

Инструкция по работе с отчётом «Вознаграждение» для анализа начислений и массовых действий.

Инструкция описывает, как сформировать отчёт по начисленному вознаграждению курьеров на основе уже настроенных условий, проверить состав начислений и при необходимости выполнить массовые действия с выбранными данными.

Рабочее место «Вознаграждение» используется для просмотра уже рассчитанного вознаграждения курьеров за выбранный период и по выбранному статусу данных.

В отчёте можно увидеть суммы выручки и начислений, список курьеров, расчётные дни, категории начислений и детализацию по конкретным условиям, на основании которых сформирована сумма за день.

Рабочее место «Вознаграждение» доступно только в новом интерфейсе – new.runcrm.ru. Доступ осуществляется с теми же учётными данными (логин и пароль), что и на runcrm.ru. В основном меню необходимо выбрать раздел «Учёт».

При открытии страницы автоматически подставляются фильтры по умолчанию: дата — позавчера, тип даты — «Дата начисления», статус данных — «Начислено».

Пользователь может менять период, но не может сформировать отчёт без периода. Максимальный интервал отбора — до двух календарных месяцев в пределах видимого календаря.

По умолчанию в календаре слева показывается предыдущий месяц, справа — текущий. При быстром выборе «Неделя» выделяется предыдущая календарная неделя, при выборе «Месяц» — предыдущий календарный месяц.

Статус данных показывает, на каком этапе находится расчёт за конкретный день. В отчёте одновременно можно выбрать только один статус.

Доступны следующие статусы:

• «Начислено» — дни, за которые вознаграждение рассчитано, но выплата ещё не сформирована и не произведена. В этом статусе данные пересчитываются каждый час.
• «Обработка» — дни, по которым уже сформирован отчёт на выплату. В этом статусе сумма фиксируется и пересчёт уже не выполняется.
• «Выплачено» — дни, по которым выплата уже завершена. В этом статусе пересчёт также не выполняется.

Тип даты определяет, по какому принципу отбираются дни в отчёте: по дате начисления или по дате присвоения статуса.

Дата начисления — в выборку попадают дни, за которые было начислено вознаграждение в выбранный период. То есть фильтрация идёт по дню доставки, а не по дню смены статуса.

Дата статуса — в выборку попадают дни, которым был присвоен выбранный статус в указанный период. При этом в результат могут попасть дни, относящиеся к более ранним датам доставки. Пока в разработке

Дополнительно можно фильтровать данные по:

• типу курьера – пеший, мото или авто; если фильтр не активирован, то показываются все курьеры
• исполнителю – пользователь, который присвоил статус «Обработка» или «Выполнено»
• счёту выплаты – счету, с которого производятся выплаты Пока в разработке
• тегам – наличию или отсутствию тегов у курьера
• задолженности – наличию задолженности по деньгам и грузам
• рентабельности – проценту рентабельности, который рассчитывается как соотношение начислено к выручке

Для каждого курьера в списке показываются основные данные, которые помогают быстро оценить состав начислений и корректность расчёта.

• Основные сведения: имя, описание, счёт выплаты и теги курьера.
• Проблемные признаки: долги по грузам и деньгам, если они есть.
• Период расчёта: количество расчётных дней за выбранный период.
• Финансовые показатели: выручка по доставленным заказам, сумма начисленного вознаграждения и рентабельность как отношение начислено к выручке.

Карточку курьера можно развернуть, чтобы увидеть дни, которые вошли в расчёт за выбранный период. Раскрытие реализовано аккордеоном: при открытии другой карточки текущая сворачивается.

При наведении на дату отображаются дата и время присвоения статуса. Для автоматически рассчитанного статуса «Начислено» также доступны дата и время расчёта.

Каждый день можно дополнительно раскрыть и посмотреть, из каких категорий начислений складывается итоговая сумма за день.

Нажатие на сумму дня открывает детализацию по всем начисленным условиям, включая идентификатор условия, тип условия и общее количество единиц, участвующих в расчёте.

Нажатие на сумму категории открывает ту же детализацию, но уже с фильтрацией по выбранной категории начислений.

Ссылка «Все условия курьера» открывает в новом окне настройки условий выбранного курьера.

Если отметить курьеров флажками, заголовок таблицы заменяется на панель действий. Она позволяет работать только с выбранными курьерами и днями.

Отдельно отображаются количество и суммы у курьеров, по которым выбраны дни. Это помогает перед массовым действием проверить объём выбранных данных.

Для отмеченных дней доступны переходы статусов, которые зависят от текущего выбранного статуса.

• Если выбрано «Начислено»: можно присвоить статус «Обработка».
• Если выбрано «Обработка»: можно присвоить статус «Выплачено» или вернуть «Начислено».
• Если выбрано «Выплачено»: изменить этот статус нельзя.

Во время присвоения статусов отображается прогресс выполнения. При переводе в финальный статус выплаты система запрашивает подтверждение действия.