Учёт - работа с группой по возврату наложенного платежа

Последние изменения: 18.05.2021

В системе существуют два вида групп:

  • по оплате – сформированная группа заказов, сумму которой клиент должен оплатить за оказанные услуги;

  • по наложенным платежам – сформированная группа заказов, сумму которой нужно вернуть клиенту за товары.


Как создать группу.

 Для того чтобы сформировать группу на возврат наложенного платежа откройте карточку нужного вам клиента и перейдите во вкладку "учет". Далее выберите лист "наложенный платеж" и нажмите на кнопку "+ВОЗВРАТ" - вы попадете в группу.

cb46fd305a82f96ac0fb5f08ddba0586.gif

Далее нажмите на кнопку "+ЗАКАЗЫ" и в появившемся окне укажите даты, за какой период клиенту нужно вернуть наложенные платежи. После нажмите ДОБАВИТЬ.

b815d2c82d0977fc72fa8500aff0bbf1.gif

Что находится в группе на возврат.

1. Информация о группе:

  • Возвращено – сумма, которую вы уже вернули клиенту;

  • Задолженность – сумма, которую необходимо вернуть клиенту;

  • Возвраты – количество проводимых возвратов в этой группе;

  • Заказы – количество заказов в группе.

c627ab9922ef96bcc8ecb04fd28d2137.jpg

2. Возвраты.

Здесь вы можете осуществить возврат наложенного платежа. Для этого нажмите на "+ВОЗВРАТ". И у вас появится окно "возврат наложенного платежа":

  • Название – название или номер счета на возврат. Если оставить поле пустым система автоматически присвоит ему номер;

  • # Платежа - номер платежного поручения, по которому возвращаются деньги клиенту;

  • Сумма – в этом окне автоматически проставляется сумма, которую нужно вернуть клиенту по этой группе, вы можете менять это значение. Например, чтобы вернуть наложенные платежи по частям;

  • Дата платежа – дата выполнения возврата наложенного платежа;

  • Комментарий – здесь можно указать период, за который были возвращены денежные средства;

  • Возврат наложенного платежа – галочка из аванса ставится, если денежные средства нужно вернуть на счет клиенту и этот клиент работает по авансовой системе.

6fee58ea48142202607d25ce8f58f388.jpg

После того как вы нажмете сохранить возвращенный наложенный платеж появится у вас в блоке возвраты, и вы будите видеть информацию о возвращенных платежах:

  • Название – то название, которое вы указали при создании возврата. Если вы указали комментарий, то он будет отображаться рядом с названием и будет виден при наведении;

  • Платеж – номер платежного поручения;

  • Оплачен – дата платежа, выбранная при совершении возврата;

  • Сумма – сумма, которая была возвращена клиенту;

  • Дата – фактическая дата проведения возврата в системе.

2e2ec53456ecc87a1fef8a0ce74ef76e.jpg

Вы можете проставлять статус для группы на возврат. Для этого нажмите на кнопку "НОВАЯ" и выберите подходящий статус:

  • Новая – статус по умолчанию для новых групп.

  • Рассмотрение – группа находится на рассмотрение клиента.

  • Согласовано – клиент принял условия возврата. Из этого статуса можно перейти только в статус «возвращено».

  • Не согласовано – клиента не устроили условия возврата. Необходимо связаться с клиентом для согласования условий. Из этого статуса можно перейти в статусы «согласовано» и «возвращено».

  • Возвращено – денежные средства были возвращены клиенту. Этот статус нельзя изменить.

    6ffdb3bbd04348de7315a59864eec214.jpg

Важно! После изменения статуса вернуться к прежнему статусу не возможно.

3. Заказы.

Здесь отображаются все заказы, которые добавлены в группу и информация по ним:

  • Заказ – номер заказа в системе, нажав на него, вы перейдете в заказ.

  • Дата адреса – дата посещения адреса, на котором был получен наложенный платеж.

  • Статус адреса – статус адреса с которым курьер завершил задачу.

  • Получено – сумма наложенного платежа, которая была принята.

Здесь вы можете:

  • Выгружать отчет, в котором видно, сколько денежных средств вы приняли за период, какой был способ оплаты и какой размер комиссии за прием наложенных платежей.

  • Осуществлять поиск по номеру заказа.

  • Добавлять заказы в уже сформированную группу. Для этого нажмите "+ ЗАКАЗЫ".

  • Удалять заказы из группы. Для этого проставьте галочки рядом с заказами, которые хотите удалить и нажмите "УДАЛИТЬ".

    443218b721738b5403e3626393832098.jpg

4. История изменений.

Здесь отображается информация об изменениях в группе. Указывается дата изменений, какие действия были произведены, какой сотрудник выполнил изменения.

880d4bf6ac3b2f3727ed372965014dff.jpg



Помогла ли вам статья?