С чего начать?

Последние изменения: 18.05.2021

Для полноценной работы в системе нужно выполнить несколько простых шагов:

Внести данные о компании и тарификацию заказов

Создать пользователей: диспетчеров, операторов и курьеров

Создать клиентов 


Внесение данных о компании и тарификация заказов

Внести данные о компании и тарификации адресов можно через раздел "Настройки". Для этого нажмите на фото профиля → настройки → Компания.

056b54b70915387881493ef37d7e1bcb.png

Заполните название компании, телефон и домашний регион. Обязательно нажмите кнопку "Сохранить".

Перейдите в раздел "Зоны" и укажите зоны работы компании, а также основной город. Указывать зоны нужно для того, чтобы правильно их протарифицировать, а также, чтобы не создавать заказы там, куда ваша компания их не сможет доставить.

ef153e7738f4e994149f401a465754a7.png

Подробнее о настройке зон можно прочитать здесь.

Также нужно указать тарификацию заказа. Это нужно для того, чтобы тарификация в заказе проставлялась автоматически. Важно правильно заполнить тарификацию, чтобы в дальнейшем не корректировать стоимость каждого заказа.

Перейдите в раздел настроек "Тарификация" , добавьте срок посещения адреса, а также дополнительную тарификацию за интервалы, вес,  габариты и другое.

544f28dc9d28efe45299ff3fa62be4bd.png

Подробнее о тарификации.


Создание пользователей: диспетчеров, операторов и курьеров

Чтобы системой пользовались все ваши офисные сотрудники, а также курьеры - их нужно добавить в систему. Для этого в настройках нужно создать пользователей:

4895f581a167b5a3f72dc3ad5c42aab2.png

Важно выбрать роль:

  • курьер - в личном кабинете есть только профиль и задачи. Доступа в настройки у курьеров нет.

  • оператор - в личном кабинете есть все вкладки, но нет настроек. Также, оператор не может редактировать задачи.

  • диспетчер - в личном кабинете есть все вкладки, нет настроек. Также диспетчеры получают уведомления об отмене заказов и в случае, если курьер освободился.

  • руководство - в личном кабинете есть все вкладки и настройки. Уведомления руководству не приходят.

После выбора роли введите минимальную информацию: E-mail и, если вы хотите, чтобы пользователь выполнял заказы, поставьте галочку в поле "Выполнение доставок". Этой информации достаточно, чтобы пользователь работал в системе. 

При необходимости запросите обновление информации, чтобы пользователь самостоятельно заполнил все остальные поля. Заполнение необязательных полей нужно для отдела кадров и бухгалтерии, а также курьерам для оформления доверенностей.

Подробнее о создании пользователя.


Создание клиентов

Последнее, что нужно сделать - это создать клиентов. Если у вас интернет-магазин, то создайте одного клиента - ваш магазин. Завести клиента нужно для того, чтобы на него оформлять заказы. 

d910367eb4e26094fb7c38c6b4422bdd.png

Нажмите на кнопку + клиент.

Здесь нужно заполнить минимальную информацию: название и тип клиента, тип, условия и способ оплаты. Также при необходимости выбрать параметры. Чем больше полей вы заполните - тем удобнее будет работать с клиентом.

Подробнее о создании клиента.


Если вы хотите сэкономить время и не заводить заказы самостоятельно - создайте клиенту доступ в личный кабинет. 

Для этого поставьте галочку в поле "Создание заказов в ЛК - доступно", зайдите во вкладку "кабинет" и создайте логин и пароль клиенту. Отправьте клиенту логин и пароль, тогда клиент будет создавать заказы самостоятельно.

Подробнее о карточке клиента.

Подробнее о ЛК клиента.

Помогла ли вам статья?