Для полноценной работы в системе нужно выполнить несколько простых шагов:
Внести данные о компании и тарификацию заказов
Создать пользователей: диспетчеров, операторов и курьеров
Внесение данных о компании и тарификация заказов
Внести данные о компании и тарификации адресов можно через раздел "Настройки". Для этого нажмите на фото профиля → настройки → Компания.
Заполните название компании, телефон и домашний регион. Обязательно нажмите кнопку "Сохранить".
Перейдите в раздел "Зоны" и укажите зоны работы компании, а также основной город. Указывать зоны нужно для того, чтобы правильно их протарифицировать, а также, чтобы не создавать заказы там, куда ваша компания их не сможет доставить.
Подробнее о настройке зон можно прочитать здесь.
Также нужно указать тарификацию заказа. Это нужно для того, чтобы тарификация в заказе проставлялась автоматически. Важно правильно заполнить тарификацию, чтобы в дальнейшем не корректировать стоимость каждого заказа.
Перейдите в раздел настроек "Тарификация" , добавьте срок посещения адреса, а также дополнительную тарификацию за интервалы, вес, габариты и другое.
Создание пользователей: диспетчеров, операторов и курьеров
Чтобы системой пользовались все ваши офисные сотрудники, а также курьеры - их нужно добавить в систему. Для этого в настройках нужно создать пользователей:
Важно выбрать роль:
курьер - в личном кабинете есть только профиль и задачи. Доступа в настройки у курьеров нет.
оператор - в личном кабинете есть все вкладки, но нет настроек. Также, оператор не может редактировать задачи.
диспетчер - в личном кабинете есть все вкладки, нет настроек. Также диспетчеры получают уведомления об отмене заказов и в случае, если курьер освободился.
руководство - в личном кабинете есть все вкладки и настройки. Уведомления руководству не приходят.
После выбора роли введите минимальную информацию: E-mail и, если вы хотите, чтобы пользователь выполнял заказы, поставьте галочку в поле "Выполнение доставок". Этой информации достаточно, чтобы пользователь работал в системе.
При необходимости запросите обновление информации, чтобы пользователь самостоятельно заполнил все остальные поля. Заполнение необязательных полей нужно для отдела кадров и бухгалтерии, а также курьерам для оформления доверенностей.
Подробнее о создании пользователя.
Создание клиентов
Последнее, что нужно сделать - это создать клиентов. Если у вас интернет-магазин, то создайте одного клиента - ваш магазин. Завести клиента нужно для того, чтобы на него оформлять заказы.
Нажмите на кнопку + клиент.
Здесь нужно заполнить минимальную информацию: название и тип клиента, тип, условия и способ оплаты. Также при необходимости выбрать параметры. Чем больше полей вы заполните - тем удобнее будет работать с клиентом.
Если вы хотите сэкономить время и не заводить заказы самостоятельно - создайте клиенту доступ в личный кабинет.
Для этого поставьте галочку в поле "Создание заказов в ЛК - доступно", зайдите во вкладку "кабинет" и создайте логин и пароль клиенту. Отправьте клиенту логин и пароль, тогда клиент будет создавать заказы самостоятельно.