Нажав на наименование организации в разделе "КЛИЕНТЫ" вам откроется личная карточка. Разберем, что в ней находится.
Вкладки:
Клиент
- вкладка частного лица или компании, которую вы настроили при создании этого клиента.
Заказы
- в этой вкладке вы можете просматривать все заказы по данному клиенту, а также, создавать новые заказы.
Адреса
- в этой вкладке есть все сохраненные вами адреса. При желании вы можете создать новый адрес.
Указывая информацию в поле комментарий - будьте внимательны! Именно эта информация отобразится в задаче для курьера при создании заказа.
Чтобы удалить адрес, который вам больше не нужен нажмите на крестик справа от шаблона.
Причины
- в этой вкладке отображаются причины изменения адреса и отказа курьеру. Вы можете добавлять, редактировать или убирать причины. Эти причины будут отображаться у курьера и логиста в приложении при отказе. Будьте внимательны: когда вы добавляете причины для конкретного клиента, они будут отображаться только у него, общие причины будут использоваться только в случаи если у клиента стоит галочка "использовать общие причины", настроить их вы можете в настройках Компании, вкладка "причины".
Удалить причину можно нажатием на корзину, рядом с кнопкой редактирования.
Импорт
нужен для того, чтобы создавать заказы с одним адресом забора или сбора и несколькими адресами доставки/забора (соответственно). Подробнее об импорте можно прочитать здесь.
Учет
- нажав на эту вкладку, вы попадаете в счета клиента. Здесь можно посмотреть баланс клиента, сумму наложенного платежа, транзакции и многое другое. Подробнее об учете можно прочитать здесь.
Тарификация
- индивидуальные условия тарификации для определенного клиента. Например, в настройках у вас стоит стоимость посещения адреса день-в-день 300 рублей. При этом, у выбранного вами клиента может стоять 250 рублей. Если вы добавили какие - то условия для клиента, система будет отталкиваться от этих условий.
Кабинет
- вкладка для создания логина и пароля для доступа в личный кабинет клиента.
Если у вас подключена интеграция с МТС Коммуникатором, логин и пароль клиенту можно выслать в смс прямо из приложения по кнопке рядом с фотографией профиля:
Не забудьте нажать кнопку "ДОБАВИТЬ", чтобы отправить сообщение.
Читайте далее:
Как создать группу на возврат?
Читайте также: